Мир, в котором ангелы и демоны живут в гармонии, кажется, накрывает тень…
Веселая девушка-демон Йозафаер гуляет по лесу в поисках цветов и однажды натыкается на подозрительную летучую мышь.

Йозафаер — неунывающий демон, любящий цветы.
Фроуз — строгая и серьезная девушка-ангел, подруга Йозафаер.
Роуберри — девушка-демон, любит еду, еду и еще еду, пожалуй. И Макарону.
Макарона — ангел во плоти, но с кулаками. Боится жуков.